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Wealth Managment System für Honorar-Finanzanlagenberater
Live-Event
Beratungsprozess: Depotberatung und Betreuung mit finfee.finance
Erfahren Sie, wie Sie mit finfee.finance einen strukturierten und rechtssicheren Beratungsprozess in der Depotberatung abbilden. Gezeigt wird, wie Analyse, Produktauswahl, Dokumentation und laufende Betreuung digital unterstützt werden – effizient, haftungsarm und kundenorientiert.
19. März 2026
11:00 Uhr
Online
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finfee.planning: Finanz- und Ruhestandsplanung mit Profi-System
On-Demand
finfee.planning: Finanzplanung mit System - Honorarberatung pur
Erleben Sie, wie finfee.planning eine klare, unabhängige und honorarbasierte Finanzplanung ermöglicht. Von der Analyse über Szenarien bis zur strukturierten Umsetzung – perfekt für Berater, die eine transparente, ganzheitliche und kundenfokussierte Planung anbieten wollen.
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31. Dezember 2026
Videoaufzeichnung
Dieses Format können Sie orts- und zeitunabhängig nutzen und direkt nach Anmeldung sehen.
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Portfolio-Analyse für Honorarberater
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Professionelle Portfolioanalyse auf Wealth-Management Niveau
Entdecken Sie, wie Sie mit finfee.finance Portfolios auf professionellem Wealth-Management-Niveau analysieren. Gezeigt werden Risiko-, Kosten- und Strukturanalysen, ETF- und Fondsbewertung sowie Optimierungsansätze – ideal für Berater, die hochwertige Portfolioqualität liefern wollen.
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31. Dezember 2026
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  • Über 8 Stunden Videos aus unserem Lehrgang zum Geprüften Honorarberater
    • Grundlagen der Honorarberatung
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Marketing und Leadgenerierung
    • Software, Tools und Werkzeuge für die Honorarberatung
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WF